1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工农红军。在延安，她领略了朱德将军伟大而平凡的个人魅力，通过数次与朱德的交谈，她的思想受到启迪，灵魂得以升华。怀着敬仰崇拜之情，她打算为朱德写传记，让全世界人民了解这位慈父般的红军领袖，并提出加入中国共产党的要求。抗战爆发后，史沫诗莱随朱德部队转战南北，客观地向全世界报道八路军抗战情况。蒋介石授意国民党地方部队与我军制造磨擦，朱德将军以识大体顾大局的气魄化解了危机.....